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【佛冈“创文”进入材料收集阶段】

2017-12-14 23:33

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◎作者 | 向小田

◎来源 | 向小田(xiangxt1984) 已获授权

几前天与人讨论电解铝,问会涨到多少,答曰20000。铝价已经高位运行有一段时间了,还能涨这么多?我疑问到。今年以来,各种大宗商品涨价,带动各种原材料上涨。供应短缺,有价无市的现象比比皆是。很多人问,到底是怎么回事。

当然你可以说是限产或者环保核查,但这些都只是表面的现象。我们先来看一组数据,根据海通证券的统计,16年初到今年7月,煤炭采选行业的毛利率提高了41%,黑金冶炼提高25%,油气开采10%,有色冶炼9%,黑金采选7%

但是中下游行业的毛利率除了医药、专用设备、化学、造纸等极个别提高外,其它基本都在下降,电力和热力生产首当其冲,降幅高达32%,印刷业降幅6%,仪器仪表、木材加工和燃气生产均降5%,金属制品3%,家具制造2%,运输设备1%,通用设备、食品制造毛利率也有下降。所以涨价的结果是上游经营状况改善,但中下游经营状况却在转差。

高善文博士对这种现象的解释是:定量计算显示,如果没有供给侧等政策对生产和需求的抑制,纯粹由于经济需求的恢复,2017年1-7月,真实的工业增加值增速大约为9.3%,真实的PPI同比增速的高点大约在1.5%-2%。

这也表明,供给侧改革等政策大约压低了工业生产增速2.5个百分点,推升了PPI同比的高点近6个百分点。

换句通俗一点的话说,通过供给侧改革,全产业链的利润格局重新进行了划分。以前得利较多的中下游行业企业,利润转移给了上游企业。整个工业增加值的增速被压缩了。蛋糕增量部分有所减少,存量部分分蛋糕的方式发生了变化。

上游企业大多是国有龙头企业,中下游企业多为民营企业。我们可以比较上市公司中报即可发现端倪。比如中国石化,今年中报净利润361亿,比去年多出100亿。比如神华,今年中报285亿,比去年同期135亿已经翻倍还多。

又比如陕西煤业,去年中报才5亿利润,今年已经80亿。煤炭企业我就不举例了,赚得盆满钵满。好多煤炭企业都说,虽然过去亏了几年,但是今年一年赚得比过去几十年还多。

就连运输煤炭的大秦铁路,今年中报也有75亿利润,比去年同期36亿也翻番了!

不仅煤炭如此,其他几个产能过剩行业也是如此。比如海螺水泥,中报净利润70亿,比去年同期34亿接近翻倍。宝钢股份,中报67亿净利润,比去年年中36亿也是翻倍。紫金矿业,今年中报17亿净利润,去年同期不到6亿。水泥、钢铁、煤炭、有色金属等等,全行业景气。

这种腾挪,大大降低了许多国有企业的债务问题,让他们重回盈利轨道。再通过商业银行债转股,成功把危机消灭在萌芽状态。国有企业员工发不出工资的问题也都解决了。只能说,太高明了。

然而还有比这个更加高明的。

如果你们现在再去二三线城市看一圈的话,就会发现很多地方房价大涨,地价大涨,库存降至历史低位。这怎么理解呢?

在此轮房价上涨之前,地方债务问题是比较严重的。否则,就不会对地方政府融资平台进行整顿了。

但是,整顿完成之后,没有后续融资,存量债务怎么解决呢?只有靠卖地,而且是要高价卖地。在涨价去库存的背景之下,很多地方政府成功把地高价卖了出去,降低了自己的负债率。

以前房子卖不掉的开发商因祸得福,大赚特赚(当然他们运气好,搭上了顺风车而已,并非自己的原因)。而购房者则成功接过了房子,背上了债务。就在他们接过这批债务时,各地又纷纷出台规定,五年之内不许卖。

看明白了吗?整个套路,就是把债务从政府和开发商转移到老百姓身上的过程。而且还五年不让走人。好好工作吧,这五年,就靠你们这些人努力工作还房贷来顶了。至于五年后如果你们还赚钱了,那恭喜你们,这是你们应得的。如果五年后你们发现套牢了,那对不起,感谢你们给国家作出的卓越贡献。

说道这里我都要感动到流泪了。

一个是产业的利润再分配,利润大部分流向了国有企业;一个是债务的重新再分配,债务大部分流向了老百姓。这么简单的事实,大家看清楚了没有?

当然这个里面有搭便车的,比如民营的资源类企业,比如高杠杆的房企,这些从来都是历史的潮流中正好站在了胜利者那边。

所以说一个人的命运啊,当然要靠自己的努力,但是也要考虑到历史的行程!

  

  


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